道即将爆发。无论是汽车还是其它人机一体化智能系统，最先被市场挖掘的一定是相关产业链。而在人形机器人产业链占总成本比例来看，减速器、伺服系统、控制器占据70%的成本。最重要的包含丝杠、力矩传感器、无框、空心杯电机、谐波、行星减速器及操作系统等。

　　其中，丝杠是技术壁垒最高、国产化率低属于核心零部件；丝杠在设计技术、制造加工、材料和热处理、检测等环节对精度、工艺等方面均有很高要求，技术难度最大。因此，毛利率高达60%以上，远高于电机、减速器、力传感器等零部件。

　　目前，全球市场主要由瑞士GAS、瑞典ROLLVIS、美国GMS、日本NSK等巨头主导，中国厂商则最重要的包含上银科技等，且大多处于中低端市场。

　　从2023年开始，中国以双林股份为首的上市公司纷纷介入丝杠研发，并取不俗成果。这些丝杆研发的上市公司也遭到了资本爆炒，大多数都翻了几番。

　　双林股份从2024年8月的7.5元涨到2025年4月的53.5元，涨幅超过了7倍。

　　在人形机器人产业链中，除丝杠外，具备执行器总成能力的供应商也是市场关注的另一条主线。执行器总成相当于将电机、丝杠、力矩传感器、轴承等零部件集于一身，再整体供应给下游机器人厂商。相比只做单个零部件的企业，业绩、市场空间理应要大得多。

　　目前，A股中三花智控、拓普集团转型介入人形机器人总成商领域外，还有两家也开始发力。震裕科技、斯菱股份也有所发力。

　　从机器人零部件领域的炒作方向看，一是要深度绑定下游核心本体厂商。只有绑定具备未来爆发潜力的公司例如：宇树科技、华为乐聚机器人等，才能确保未来业绩增量。

　　二是，原有业务要好。现在大多数人形机器人供应商都是从新能源汽车赛道转向来的，一方面本身业务就有保障，，市场能给到更高估值，另外，更有能力为人形机器人业务砸钱研发，这样产品才会有竞争力。

　　随着人形机器人商业化拐点确立，对于丝杆国产化需求和技术壁垒和高毛利率等共振，这个方向还会继续爆发，可以重点关注。

　　丝杠及执行器总成是国产机器人供应链中壁垒最高、替代空间最大的环节，有突出贡献的公司有望在千亿市场中实现30%+市占率。

　　丝杠是人形机器人线性执行器的核心部件（价值量占整机成本约19%），国产供应商正加速突破技术壁垒，形成三大梯队：

　　新剑传动：特斯拉Optimus一级供应商，行星滚柱丝杠单价约2000元，目标成本降至1000元以下；年产100万台丝杠项目已奠基（总投资26亿元），小批量供货特斯拉测试线。

　　南京工艺：国内老牌丝杆龙头，市场占有率国内第一（8%），但全球市占率仍低于Rollvis（26%）等海外企业。

　　公司：定增10亿元扩产行星滚柱丝杠（目标年产98万套），技术积累源于轴承业务，已向特斯拉手部关节送样。

　　五洲新春：建成行星滚柱丝杠半自动产线家机器人主机厂小批量试产，另2家通过性能测试。

　　双林股份：通过收购科之鑫实现技术突破，反向式磨床将丝杠加工时间从45分钟压缩至12分钟，成本降至进口的1/3（约1800元）；独家供应宇树科技，良率达95%。

　　还有两家，一家行星滚柱丝杠通过验证，泰国工厂2026年量产。另一家，拟投资10亿元扩产行星滚柱丝杠+减速器，依托舍弗勒客户资源加速落地。

　　执行器总成需整合电机、丝杠、传感器等模块（占整机成本超30%），目前仅少数企业具备总成能力：

　　领益智造：提供丝杠、减速器、关节模组到整机ODM的一站式服务，正建设人形机器人产线及研发中心，全球化产能布局完善。

　　震裕科技：联合汇川技术开发无框力矩电机（小批量送样），并布局线性执行器总成（含电机+丝杠+传感器），有望成为继拓普集团、三花智控后的第三家总成商。

　　人形机器人驱动爆发：单台机器人需12-16个丝杠，2030年全球销量预计达34万台（市场规模640亿元），2035年销量超500万台（市场规模4000亿元）。

　　丝杠细致划分领域：行星滚柱丝杠市场2022年仅12.7亿美元，2030年人形机器人量产将带动需求增至445亿元（按500万台测算）。

　　国产替代加速：高端丝杠国产化率不足10%（海外龙头占90%），国内丝杆龙头某家企业通过设备自研（如反向磨床）将成本压至进口1/3，传动效率提升至98%（传统94%）。

　　工艺突破：冷锻工艺、模内点胶（震裕科技）等新技术推动材料利用率从35%提至85%。

　　设备自研是关键壁垒：丝杠磨床依赖进口（欧洲/日本），国内相关上市公司通过自制设备降低扩产成本。

　　汽车业务反哺机器人：利用汽车零部件现金流支撑机器人研发，形成“技术-量产-降本”闭环。

　　1.2025-2027年：人形机器人量产初期（特斯拉目标2027年百万台），丝杠需求达141亿元，具备量产能力企业优先受益。

　　2. 2028-2030年：成本下降推动场景渗透（工业/家政），执行器总成市场规模突破千亿，技术整合商（领益智造、震裕科技）占据主导。

　　3. 2030年后：国产化率从10%向50%跃进，头部企业市占率目标30%，利润空间从汽车业务（毛利率28.7%）转向机器人（毛利率50%+）。

　　通过对人形机器人丝杆上市公司市占率以及国产化率头部企业例如以下三家上市公司，第一家，即将量产，而且股价还处于底部区间；第二家产品全球市占率排名前二，有望成为本轮行情的领涨龙头；最后一家将实现丝杆国产替代。

　　半年内有11家机构预测今年净利润将会继续增长超22%；北向资金大手笔加仓528万股，硬生生的买成了第6大股东，而且，中信证券新进第十大股东，华鹏、永赢先进都大手笔加仓，就连贝莱蒂也成为公司第九大股东。

　　公司是全世界汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，客户包括盖瑞特、康明斯、博马科技等国际知名企业。

　　公司股价经过前期的调整已经企稳，并且在牛股线支撑下开始走强，主力资金也入场吸筹，做多筹码峰值密集放大高度集中，套牢筹码即将销售殆尽。

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